公司以北京(首都机场)、杭州(萧山机场)、深圳(宝安机场)、成都(双流机场)为中心,分别设立了航空物流基地。以四个航空物流基地为枢纽中心,公司与全国范围内的主要城市实现“点对点”航空直发。公司在四个航空物流基地基本实现了机场地面服务自营化。顺丰的航空物流基地资源是公司时效件高时效性的有力保障。
2022年7月17日鄂州机场正式投入运营,“点对点”将转为“轴辐式”,助力时效性提升。
2017年底,公司的子公司顺丰泰森与湖北省交通投资集团有限公司、深圳市农银空港投资有限公司签署了《湖北国际物流机场有限公司合资合同》,出资参与设立湖北国际物流机场有限公司(鄂州顺丰机场的运营公司),持股比例分别为46%、49%、5%。鄂州机场是以全货机运作为主的4E级机场,独立平行双跑道,1.5小时-2小时飞行覆盖我国经济人口占全国90%的地区。
类比美国物流公司 UPS 与 FedEx的航空货运网络,同样采取轴辐式模式进行物流运输。
绝大多数货物都会在孟菲斯或路易斯维尔进行中转分拣。
孟菲斯地理位置优越,向全球220个国家和地区提供服务。鄂州机场的定位是货运和客运的支线,根据《武汉城市圈航空港经济综合实验区总体发展规划》,到2025年旅客吞吐量100万人次,货邮吞吐量245万吨;2030年旅客达到150万人次,货运达到330万吨。
鄂州机场投入运营后,顺丰此前的“点对点”网络模式将转为“轴辐式”模式,即货物统一先在鄂州机场集散,而后通过鄂州机场-四个航空物流基地-全国范围内其他城市的路径发往全国。“轴辐式”模式相对于“点对点”模式的优势在于:
①增加大型飞机使用比例,提升货物装载量。
轴辐式网络通过航空枢纽对来自全国的运力进行二次合理配臵,从FedEx的发展历史来看,1973年起,联邦快递FedEx将其总部搬迁至孟菲斯,1978年起,FedEx开始在孟菲斯机场建设其超级转运中心,在孟菲斯投入使用后的5年间飞机数量增速明显放缓,运输货物量提升速度更快,运输量增长速度超过公司机队增长速度,飞机利用效率提升,实现大飞机替代小飞机。
②降低飞机在其他综合性机场停留支付的地面服务费用。
孟菲斯的地理位置优势使FedEx轴辐式网络减少无效飞行及停留时间,节约油费及其他费用。在孟菲斯机场投入使用后,FedEx的单票成本、单票燃油成本均显著下降。根据顺丰2018 年发布的《湖北国际物流核心枢纽项目介绍》,顺丰凭借鄂州机场打造的“枢纽飞”模式预期降低20%单位成本。
③鄂州机场枢纽功能完备,中转操作能力更强,将提升中转效率。
鄂州机场是的货运机场,按照超大型货站及分拣中心设计,其定位与设计也和路易斯维尔机场更为接近:小化的客运以及大化地为货运服务,在建设时同步应用了车路协同技术以达成机坪智能化运作模式。
外加极高的智能化水平,以及物联网协同技术的无人装卸车和无人仓库等设施。可以预见,鄂州机场投入后,将有利于公司时效件竞争力提升。
④有机会单独获批航线,飞行将不会受到航权时刻表影响,白天同样可以执行多批次的飞行运输任务。
FedEx在入驻孟菲斯的开展了隔夜快递业务,至80年代末期 FedEx完成向全球 90个国家提供隔夜快递服务,货运机场孟菲斯的作用不可忽视。鄂州机场投入使用后公司 2天内能够到达的城市,会从目前140多个提升到将近300个,绝大部分的主要城市都能享受到隔日达的服务。
航空快递企业设立区域转运中心是发展趋势。
美国FedEx的网络覆盖,以孟菲斯为超级枢纽、安克雷奇、纽瓦克、印第安纳、奥克兰、达拉斯5个二级枢纽以及24个小型城市枢纽,辐射全美航空网络。美国会出现孟菲斯和路易斯维尔,源于快递对时效性的高要求,尤其是高端商务。顺丰的直营模式是建立现在网络模式的重要基础,能够真正的全程把控运输的时效性。
据荆楚网数据,作为全球第四大、亚洲大货运机场,鄂州机场建成后,1000公里半径内、1.5小时飞行圈可覆盖全国90%的经济总量、80%的人口和5大城市群,距离世界主要城市也一夜之隔,武汉城市圈内将形成航空客货双枢纽的格局。
产业集群做大临空经济蛋糕。
类比孟菲斯机场,孟菲斯已成为美国大的医疗器械制造中心、全美的计算机维修中心、中南部的医疗中心。鲜花礼品等电商公司,也在孟菲斯建立冷库和配送中心。孟菲斯航空港东面已建成高新科技产业基地,西面则是信息通讯、生物医药等产业聚集地。货运机场附近产业集群的建设将有望带动鄂州及周边区域发展。
临空经济区选择的临空偏好型主导产业将重点聚焦航空物流、智能制造、医疗健康、光电子等四大主导产业,着力培育临空经济区产业链核心产业。
智能制造产业主要是机场依赖型产业,重点以航空工业为主,包括飞机改装、维修、航材、飞机零部件。医疗健康产业重点聚焦保税功能关联企业,包括基因、疫苗、血液、医疗器械、器官移植等。航空物流产业重点是机场依托型产业,聚焦货运、货代公司和仓储功能等。
光电子产业:立足于为光谷提供配套服务,重点发展集成电路、新型显示、光通信、新能源和智能网联汽车等细分领域。
据武汉城市圈数据,2020 年,武汉城市圈高新技术产业增加值 6000 亿元,占GDP比重达22.8%;鄂州市临空经济区还将全面发展跨境电商、冷链物流、保税仓储等项目,顺丰时效产品将迎来新的增长曲线。
2)收购嘉里物流51.5%股权,东南亚物流市场大有可为
布局全球网络,打造国际供应链,是行业下一个竞争高地。
中国进出口贸易和跨境电商表现活跃。尤其出口方面,2021全年贸易出口总值3.36万亿美元,同比增长29.85%,创下2010年以来的增长高值;其中跨境电商出口1.98万亿元,增长15%。
“一带一路”倡议,RECP协议生效,预计将带动中国与周边区域贸易更强劲增长。中国产业链实力和品牌竞争力的增强,海外电商平台、独立站在全球消费市场的扩张,为中国物流企业出海创造非常有利的环境和机遇。
综合物流通过收购实现国际布局是主流趋势。
美国物流巨头FedEx和UPS是收购扩张的成功示例。UPS 自1999 年上市以来,累计并购超过 40家公司以扩张全球业务,目前业务已遍及全球 220 个国家和地区。
FedEx于1989年成功并购当时全球大的航空货运公司飞虎国际,获得通往21个国家的航权、庞大机队和全球布局的配套设施,逐步打开国际市场。
2016年FedEx收购 TNT Express,在欧洲、中东、亚洲的公路网络获得极大扩充,并在2020 年实现与TNTExpress 的地面网络互联互通,2021年实现二者在运输和配送环节的整合,预计于2022 年完成空中网络整合。
对比 UPS 和 FedEx,国际业务将是综合物流商新的增长点。
2020年UPS国际包裹营收达159亿美元,占总营收的19%;2021年FedEx国际包裹营收达252亿美元,国际业务占总营收的30%。而顺丰国际业务(不含嘉里物流)仅占总营收的4%,仍有较大增长空间。
国际业务利润率较高,发展国际业务有助于提升盈利能力。根据UPS数据,国际业务的利润占比高于收入占比10个pct左右,2020年受疫情影响,线上消费及跨境电商迅速发展,国际业务利润上升较快。
当前国际快递巨头在跨境物流市场仍占据优势,但中资物流企业通过强强联合、海外并购、自营合营等多种方式开始编织全球网络,尤其在东南亚、南亚、中东区域频频发力,并以独有的高效又实惠的服务优势在市场竞争中寻求破局。